Aktien der Adani Group rutschen ab, nachdem Hindenburg den „größten Betrug in der Unternehmensgeschichte“ behauptet

Die oberste Zeile

Die Aktien indischer Unternehmen der Adani-Gruppe fielen am Mittwochmorgen stark, nachdem die aktivistische Investmentfirma Hindenburg Research eine Short-Position gegen das Konglomerat aufgedeckt und gleichzeitig Unternehmen des drittreichsten Mannes der Welt, Gautam Adani, des Betrugs beschuldigt hatte.

Wichtige Fakten

In einem Bericht, der seine kurze Position enthüllte, behauptete Hindenburg, dass die Adani-Unternehmensgruppe – im Besitz von Asiens reichstem Mann – „in ein jahrzehntelanges Schema der Aktienmanipulation und des Buchhaltungsbetrugs verwickelt“ sei.

Die Aktien von Adani Enterprises, dem Flaggschiff der Adani-Gruppe, fielen am Mittwochnachmittag um mehr als 3 Prozent auf 3.333 Rupien (40,77 USD), während Adani Ports um mehr als 6,5 Prozent auf 711 Rupien fiel.

Andere börsennotierte Unternehmen der Adani Group schnitten schlecht ab, wobei die Aktien des Lebensmittelunternehmens Adani Wilmar um fast 5 %, Adani Power um 4,7 %, Adani Transmission um 5,19 %, Adani Total Gas um 4,77 % und Adani Green Energy um 3,55 % zurückgingen.

Die Aktien des indischen Nachrichtensenders New Delhi Television (NDTV), der kürzlich von Adani im Rahmen einer feindlichen Übernahme übernommen wurde, fielen ebenfalls um 5 %, während die kürzlich von Adani übernommenen Zementunternehmen Ambuja und ACC um 8 % bzw. 6,6 % zurückgingen.

Hindenburg sagt, er habe seine Short-Positionen „durch in den USA gehandelte Anleihen und nicht in Indien gehandelte Derivate“ eingegangen.

Der Zeitpunkt der Offenlegung wird wahrscheinlich ein schwerer Schlag für das Konglomerat sein, da sein Flaggschiffunternehmen Adani Enterprises am Freitag ein Folgebörsenangebot in Höhe von 200 Milliarden Rupien (2,45 Milliarden US-Dollar) durchführen wird.

Entscheidendes Zitat

In einer Erklärung, die mit geteilt wurde Forbes, wies Jugeshinder Singh, CFO der Adani Group, Hindenburgs Bericht als „eine böswillige Kombination aus selektiver Desinformation und veralteten, unbegründeten und diskreditierten Anschuldigungen, die von den höchsten Gerichten Indiens geprüft und zurückgewiesen wurden“ zurück. Die Erklärung fügte hinzu, dass das Unternehmen nie von Hindenburg kontaktiert worden sei, und kritisierte den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts mit den Worten, dass dies „eindeutig eine zügellose, böswillige Absicht verrät, den Ruf der Adani-Gruppe zu untergraben, mit dem Hauptziel, das bevorstehende fortlaufende öffentliche Angebot zu schädigen . von Adani Enterprises.“

Forbes-Bewertung

Der Ausverkauf am Mittwoch nach der Hindenburg-Enthüllung ließ Gautam Adanis Vermögen um 5 % oder 6,4 Milliarden US-Dollar einbrechen. Unseren Schätzungen zufolge beläuft sich Adanis Nettovermögen jetzt auf 120 Milliarden Dollar, was ihn zum drittreichsten Mann der Welt macht. Wenn die Verkäufe anhalten, könnte Adani den dritten Platz an Jeff Bezos verlieren, dessen Nettovermögen wir auf 119,5 Milliarden US-Dollar schätzen.

Nachrichten Peg

In seinem Bericht erhebt Hindenburg mehrere schwerwiegende Vorwürfe gegen die Familie Adani und ihre Unternehmensgruppe, darunter die angebliche Nutzung von Offshore-Briefmarken und Aktienmanipulationen. Hindenburg sagt, es habe 38 mutmaßliche Briefkastenfirmen mit Sitz in Mauritius identifiziert, die „kontrolliert von“ Vinod Adani, dem älteren Bruder von Gautam Adani, sind, zusammen mit mehreren anderen ähnlichen Firmen mit Sitz in Zypern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und mehreren Inseln aus der Karibik. Der Bericht behauptet, Briefkastenfirmen würden verwendet, um „Aktien zu manipulieren“ und „Geld zu waschen“, indem sie die Privatunternehmen der Adani-Gruppe in den Büchern börsennotierter Unternehmen nutzen, „um den Anschein finanzieller Gesundheit und Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten“. Der Bericht kritisiert auch „Investoren, Journalisten, Bürger und sogar Politiker“ und sagt, sie hätten es versäumt, sich über „großen, eklatanten Betrug“ zu äußern. [taking place] am helllichten Tag” aus Angst vor Repressalien. Ab Mittwochnachmittag wurde der Hindenburg-Bericht in den indischen Medien außerhalb von syndizierten Berichten von Wirtschaftsnachrichtenagenturen wie Reuters oder Bloomberg nur begrenzt behandelt.

Schlüsselhintergrund

Hindenburgs Forschung gewann bereits 2020 an Bedeutung, als einer seiner Berichte Trevor Milton, dem Gründer des Elektro-Lkw-Unternehmens Nikola, half. In seinem Bericht beschuldigte Hindenburg Nikola, „ein ausgeklügelter Betrug zu sein, der auf Dutzenden von Lügen basiert“, und sagte, dass Milton für das meiste davon verantwortlich sei. Der Firmengründer trat zurück und wurde später des Straf- und Wertpapierbetrugs für schuldig befunden. Hindenburg erwarb auch Clover Health und den Elektrofahrzeughersteller Lordstown Motors. Im vergangenen Juli enthüllte Hindenburg eine Long-Position auf Twitter und wettete darauf, dass Elon Musks geplante 44-Milliarden-Dollar-Übernahme des Social-Media-Unternehmens trotz der Bemühungen des Milliardärs, das Verständnis zu unterbinden, durchgehen würde.

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Adani-Aktien fallen, nachdem Hindenburg Research gegen Konglomerat gewettet hat (Financial Times)

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